Abhakliste
Grundroutine plus der Fokus des gewählten Tages.
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VorsorgeVertriebs-Planer
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Tagesfokus
Notizen
Bleiben pro Tag gespeichert.
Zeitfenster
Zielfenster statt Fesseln.
Wochenanker
Gilt für die laufende Kalenderwoche.
Aktivitäten
Tageszahlen des Vertriebs-Trichters.
Kurz-KPIs
Automatisch aus den Aktivitäten berechnet.
Umsätze
Tagesproduktion je Sparte. Wochensoll = anteiliges Jahresziel.
Stornos
Stornierte Verträge je Sparte — Anzahl und Betrag.
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Ziel-Cockpit
Zielerreichung über mehrere Zeiträume — realistisch nach „Soll bis heute", plus deine Serie.
Umsatz vs. Ziel
Anteiliges Soll für den Zeitraum.
Ziel-Pace bis Jahresende
Was du ab jetzt pro Arbeitstag brauchst, um das (anteilige) Jahresziel zu schaffen.
Verlauf
Anzahlen (links) & Umsatz gesamt in € (rechts).
Trichter
Wo im Prozess geht es verloren?
Quoten
Effizienz je Prozessschritt gegen Zielwert.
Bücher
Tippbuch & Antragsbuch im gewählten Zeitraum.
Erfolge & Rekorde
Level, Abzeichen und persönliche Bestwerte — über die gesamte Zeit, unabhängig vom Zeitraum oben.
Startdatum & Zeitraum
Ab wann wird gewertet? Jahresziele werden anteilig nach Arbeitstagen gerechnet.
Ab wie vielen wahrgenommenen/geplanten Terminen gilt ein Tag als „grün".
Erscheint als „Erwartete Überweisung" im Ziel-Cockpit (Auszahlung im Januar).
Jahresziele je Sparte
Volle Jahreswerte. Sie werden anteilig auf deinen aktiven Zeitraum gerechnet.
KDBs & Tipp-Ziele
Namen deiner Kundendienstbüros und wie viele Tipps du je Woche und KDB erwartest.
Darstellung
Hell, dunkel oder automatisch wie dein System.
Der Dunkelmodus lässt sich auch in der Seitenleiste bzw. im Menü umschalten.
Gilt für Buttons, Navigation, Markierungen und den Tagesring.
Kompakt blendet Beschreibungstexte aus und verkleinert Abstände.
Abwesenheit & Urlaub
Markierte Tage zählen nicht in Soll, Ziel-Pace und Serie — dein Streak-Joker für Urlaub und Krankheit.
Antragsbuch-Sätze
Sätze für die Umsatz-Berechnung je Antrag (Spalte „Umsätze") sowie der Starter-Faktor. Sie steuern auch die Provision je Sparte und den Verdienst in der Auswertung — alles bleibt automatisch synchron.
Monat zurücksetzen
Setzt alle Tageswerte eines gewählten Monats auf 0 — nur dieser Monat, der Rest bleibt.
Daten sichern & wiederherstellen
Backup aller Tage, Wochen, Bücher und Einstellungen als JSON-Datei — lokal bei dir gespeichert.
Tippbuch
Alle erhaltenen Tipps mit Terminen, Abschluss und Rückmeldung an den Tippgeber.
Antragsbuch
Alle Anträge mit Sparte, Volumen und Status. Beitragssumme (BS) und Umsatz werden automatisch berechnet; zählende Anträge fließen in die Tages-Umsätze ein.
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KDB-Cockpit
Deine Kundendienstbüros steuern dir Tipps & Termine zu. Trag ein, was du je KDB bekommen hast — bei Unterdeckung klappt ein fertiger Pitch auf.