Abhakliste
Grundroutine plus der Fokus des gewählten Tages.
0
–
–
0%
0/0
Tagesfokus
Notizen
Bleiben pro Tag gespeichert.
Zeitfenster
Zielfenster statt Fesseln.
Wochenanker
Gilt fĂĽr die laufende Kalenderwoche.
Aktivitäten
Tageszahlen des Vertriebs-Trichters.
Kurz-KPIs
Automatisch aus den Aktivitäten berechnet.
Umsätze
Tagesproduktion je Sparte. Wochensoll = anteiliges Jahresziel.
Stornos
Stornierte Verträge je Sparte — Anzahl und Betrag.
–
Umsatz vs. Ziel
Anteiliges Soll fĂĽr den Zeitraum.
Verlauf
Anzahlen (links) & Umsatz gesamt in € (rechts).
Trichter
Wo im Prozess geht es verloren?
Quoten
Effizienz je Prozessschritt gegen Zielwert.
Ziel-Pace bis Jahresende
Was du ab jetzt pro Arbeitstag brauchst, um das (anteilige) Jahresziel zu schaffen.
Ziel-Cockpit
Zielerreichung über mehrere Zeiträume — realistisch nach „Soll bis heute", plus deine Serie.
Startdatum & Zeitraum
Ab wann wird gewertet? Jahresziele werden anteilig nach Arbeitstagen gerechnet.
Ab wie vielen wahrgenommenen/geplanten Terminen gilt ein Tag als „grün".
Erscheint als „Erwartete Überweisung" im Ziel-Cockpit (Auszahlung im Januar).
Monat zurĂĽcksetzen
Setzt alle Tageswerte eines gewählten Monats auf 0 — nur dieser Monat, der Rest bleibt.
Jahresziele je Sparte
Volle Jahreswerte. Sie werden anteilig auf deinen aktiven Zeitraum gerechnet.
Provision je Sparte
Satz je Sparte: AltersÂvorsorge/Biometrik/Bausparen in ‰ vom Beitrag, KrankenÂzusatz & Unfall in % vom Jahresbeitrag. Der Verdienst erscheint in der Auswertung.
KDBs & Tipp-Ziele
Namen deiner KundendienstbĂĽros und wie viele Tipps du je Woche und KDB erwartest.
–
–
KDB-Cockpit
Deine Kundendienstbüros steuern dir Tipps & Termine zu. Trag ein, was du je KDB bekommen hast — bei Unterdeckung klappt ein fertiger Pitch auf.